Ulzii, adolescente povero ma orgoglioso, vive nella zona delle yurte di Ulaanbaatar con la sua famiglia. È un genio della fisica ed è determinato a vincere una gara di scienze per ottenere una borsa di studio. Quando sua madre, analfabeta, trova un lavoro in campagna, lascia lui e i suoi fratelli più piccoli ad affrontare da soli il rigido inverno. Combattuto tra la necessità di prendersi cura dei fratelli e il desiderio di studiare per il concorso, Ulzii non ha altra scelta se non quella di mettersi in pericolo per provvedere alla sua famiglia.